Zrównanie świadczeń, dochodów, okoliczności i zdarzeń w świetle rozporządzenia UE nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

• Authors: Szybkie Andrzej

Title variants

EN

Reimbursement of benefits, income, circumstances and events in the light of EU Regulation 883/2004 on the coordination of social security systems

• Languages of publication: PL

Abstracts

PL

Artykuł dotyczy charakterystyki techniki zrównania świadczeń, dochodów, okoliczności i zdarzeń. Technika ta ma szerokie zastosowanie na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wynika ona z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, które zyskało odzwierciedlenie w art. 5 rozporządzenia. Co ważne, technikę zrównania należy odróżnić od techniki sumowania okresów. Należy również zakreślić ramy stosowania techniki zrównania z wyłączeniem obszaru ustalania ustawodawstwa właściwego. Stosowanie techniki zrównania wymaga przeprowadzenia testu proporcjonalności oraz testu adekwatności zrównywanych zdarzeń, okoliczności, dochodów lub świadczeń. Według autora art. 5 omawianego rozporządzenia wymaga zmiany, aby uwzględniał w większym stopniu zrównania systemowe i terytorialne między państwami członkowskimi UE, konieczne do zapewnienia skutecznej realizacji praw podmiotowych migrantów oraz realizacji zasady niedyskryminacji.

EN

The article deals with the characteristics of the legal technique of assimilation of income, benefits, facts and events. This technique has a wide ranging application within the EU Regulation No 883/2004 on the coordination of social security systems. It originated in the jurisprudence of the European Court of Justice, reflected subsequently in Art. 5 of the Regulation No 883/2004. In practice, it is necessary to distinguish it from the technique of the aggregation of periods. The application framework of the assimilation technique, excluding the determination of the law applicable, should also be clarified. Applying the assimilation technique requires a proportionality test and an equivalence test for the equality of events, facts, income or benefits. According to the author, wording of Art. 5 of Regulation No 883/2004 needs to be amended to take greater account of the systemic and territorial equality between EU Member States, necessary to ensure the effective use of migrants» rights and the implementation of the principle of non-discrimination.

Keywords

PL

technika zrównania; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; sumowanie okresów ubezpieczenia; test proporcjonalności; test adekwatności

EN

equalization technique; coordination of social security systems; totalisation of periods; proportionality test, adequacy test

• Publisher: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Journal: Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka
• Year: 2017
• Issue: 4/2017
• Pages: 67-90

Dates

published

2018-06-23

Contributors

author

Szybkie Andrzej

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych

References

• Bińczycka-Majewska T., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze 1999.
• Dzienisiuk D., Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej – koordynacja świadczeń, Warszawa 2004.
• Jorens Y., Roberts S., Garcia de Cortzar C., Spiegel B., Strban G., Think Tank Report 2010, Analysis of selected concepts of the regulatory Framework and practical consequences on the social security coordination, Ghent 2010, s. 10 i nast., http://www.tress-network.org/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/ThinkTank_SelectedConcepts_Final_140111.pdf (16.11.2014).
• Pennings F., European Social Security Law, Antwerp-Oxford-Portland 2010.
• Pöltl M. (ed.), Eichenhofer E., Garcia de Cortázar C., Analytical Report 2016. The principle of assimilation of facts, Brussels 2016.
• Prétot X., La protection sociale des travailleurs qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, „Droit Social” 1989, No. 7/8.
• Szybkie A., Zasada największej korzyści w procesach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna” 2014, nr 7.
• Ślebzak K., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2012.
• Świątkowski A.M., Europejskie Prawo Socjalne. Tom III. Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2000.
• Tantaroudas Ch., La protection juridique des travailleurs migrants de la C.E.E en matiére de Sécurité Sociale et la jurisprudence de la Cour des Communautés, Paris 1976.
• Uścińska G., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument rozwoju swobody przepływu osób. Nowe regulacje unijne, „Polityka Społeczna” 2010.
• Uścińska G., Nowe regulacje w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 10.
• Uścińska G., Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
• Zieliński M., Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń na gruncie rozporządzenia nr 883/2004 – zagadnienia wybrane [w:] Z. Biedbała, Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Warszawa 2011.

Identifiers

ISSN

1731-0725